Stage Commercial, Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

Cabinet BHB

Mission
Vous devrez assister un conseiller en gestion de patrimoine sénior dans les taches suivantes :

Développement commercial :
• Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux afin de développer son portefeuille.
• Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.
• Prospection sur fichiers fournis par BHB.
• Prospection sur fichiers développés par l’assistant du conseiller en gestion de patrimoine.
• Prospection sur le portefeuille de clients BHB.
• Traiter les contacts entrants (Internet, E-mailing, …).

Technique :
• Préparer et assister les rendez-vous d’audit patrimonial (qualification des rendez-vous, briefer le CGP, débriefer le RDV,…)
• Préparer et assister les rendez vous de présentation de stratégie patrimoniale. (traiter les données collectées, définir et construire une stratégie patrimoniale, établir une étude personnalisée et assister le CGP lors de la présentation de la stratégie patrimoniale,…)
• Assister le CGP durant le suivi des dossiers (montage et suivi des dossiers de financements, suivi administratif, préparer et assister les rendez-vous notaire,…)
• Découvrir et maitriser les outils informatiques (simulateur, interface partenaire,…)

Profil
Vous préparez un bac+2 à Bac+3 ou École de commerce dans le secteur de la finance, assurance, gestion de patrimoine ou immobilier.
Vous avez un bon relationnel et une aisance commerciale, votre esprit d’analyse sera un atout pour la réussite de vos missions.

Votre implication vous permettra, à l’issue de votre stage, de maitriser les bases techniques et commerciales pour prétendre à un poste de conseiller en gestion de patrimoine junior.

Type de contrat : Stage
Rémunération : non rémunéré
Durée : de 1 à 2 mois maximum

Niveau(x) d’études
Bac +5 et plus – Bac +3 – licence Pro – Bac +2 – BTS/DUT – Bac +4

Durée
2 mois

 

Postuler
Par email :
a.voratovic@cabinetbhb.com
Par téléphone :
0675864413
Par Internet :
https://www.cabinetbhb.com
Modalités :
Envoyez CV + Lettre de motivation
Contact :
Alexandre Voratovic

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à a.voratovic@cabinetbhb.com

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