Assistant-e Banquier Privé

Groupe Lombard Odier

Faire carrière au sein du Groupe Lombard Odier est une source de fierté. Nous avons pour mission de préserver et de faire fructifier le patrimoine de nos clients. Mais nous ne le faisons pas à n’importe quel prix. La durabilité est au cœur de tout ce que nous faisons et nous prenons soin du patrimoine de nos clients comme nous nous occuperions du nôtre. Nous nous efforçons de protéger les actifs de nos clients sur le long terme et ceci grâce à notre expertise et notre maîtrise de l’innovation, toujours en accord avec notre philosophie « Rethink Everything ». Notre succès repose sur nos collègues. Du jeune diplômé au cadre supérieur, les personnes que nous employons sont à différentes étapes de leur vie. Tous partagent une même ambition : remettre en question le statu quo, faire preuve d’imagination et offrir de nouvelles perspectives.

L’Assistant(e) Banquier Privé a pour mission d’assurer l’assistance administrative et commerciale d’un Banquier Privé et de répondre aux besoins du client en toute connaissance et respect des procédures internes au Groupe.

 

Missions principales :

 

– Préparation des rendez-vous des banquiers (reportings, documentation, …)

– Participation au suivi commercial : saisie des informations et compte-rendu dans le CRM suite à ses contacts avec le client etc,

– Mise à jour des dossiers clients pour amélioration de la conformité (CRS, Facta, …)

– Préparation des dossiers d’ouverture : vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients (comptes titres, PEA; crédit; contrat d’assurance-vie),

– Prise en charge des demandes clients (opérations espèces : virements, chèques, transfert; passage d’ordres de bourse, change et opérations sur titres; transmission des opérations d’assurance vie : arbitrage, versement),

– Suivi des états quotidiens : positions clients, comptes débiteurs, DDG, commission de gestion

– Crédits : suivi des déblocages, virements, documentation,

– Contrôle à postériori des opérations passées

 

En relation avec :

 

Les différents services de la Banque : Banquier privé, Wealth planner, service Opération, Fichier Central, Finance et Compliance.

 

Des prestataires externes : assureurs, banques, société de gestion,  …

 

Profil recherché :

De formation Bac +2/3, avec une première expérience de 2 à 5 ans dans le secteur financier.

Vous possédez de bonnes connaissances des opérations bancaires & financières, et de la fiscalité du particulier.

Vous faites preuve des qualités suivantes : très grande rigueur, fiabilité, autonomie, sens de l’écoute, dynamisme, et esprit d’équipe.

 

 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez pas à postuler. Nous serons ravis de vous lire.

Pour postuler à ce poste veuillez visiter lombardodier.wd3.myworkdayjobs.com.

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